As decisões mais importantes
merecem tempo

Não. A maioria das pessoas que nos procura está justamente com dúvidas básicas que nunca tiveram oportunidade de explorar com calma. As conversas são adaptadas ao nível de familiaridade de cada participante.

Dependendo do serviço, oferecemos as duas opções. As conversas de planejamento individual e a sala de leitura patrimonial podem acontecer em nosso espaço no Jardim Paulista ou por videochamada. A reorganização do orçamento familiar é oferecida em ambas as modalidades.

As Conversas de Planejamento são indicadas para quem quer uma leitura geral da sua situação. A Reorganização do Orçamento foca no dia a dia financeiro da casa. A Sala de Leitura Patrimonial é para famílias com bens e intenções de sucessão que gostariam de organizar com tempo. Em caso de dúvida, a primeira conversa ajuda a identificar o caminho mais adequado.

O pagamento pode ser feito à vista via Pix ou transferência bancária, ou parcelado em até 3 vezes sem acréscimo via cartão de crédito. Os detalhes são combinados antes do início de cada serviço.

Sim. O serviço de Reorganização do Orçamento Familiar é especialmente pensado para casais. Filhos adultos podem participar das sessões de patrimônio e sucessão caso o contratante os convide. Combinamos os detalhes antes do início.

Não. Nossa atuação é na área de educação e organização financeira — ajudamos as pessoas a entenderem sua situação e estruturarem suas decisões. Para indicações específicas de produtos de investimento, trabalhamos em conjunto com profissionais habilitados pela CVM, que podem ser recomendados quando necessário.